Anda baru saja memulai bisnis Anda sebagai pemilik usaha kecil atau pekerja mandiri dan, setelah menyelesaikan semua persyaratan birokrasi yang diperlukan, Anda akhirnya dapat mulai bekerja untuk pelanggan Anda. Salah satu fase paling rumit dari pekerjaan Anda menyangkut tanda kutip dan, untuk alasan ini, Anda ingin menemukan beberapa perangkat lunak yang memungkinkan Anda membuat dan mengelolanya dengan mudah.
Jika ini masalahnya, saya pikir saya memiliki apa yang tepat untuk Anda. Dalam paragraf berikutnya dari panduan ini, sebenarnya, saya akan dapat membuat daftar beberapa program untuk perkiraan yang mudah digunakan dan sebagian besar gratis - setidaknya dalam versi "dasar" dan / atau untuk periode uji coba yang relatif lama - yang akan sangat memudahkan fase aktivitas profesional Anda yang sangat penting ini.
Karena, seperti yang mereka katakan, "waktu adalah uang", saya akan mengatakan untuk tidak membuang waktu lagi mengobrol dan segera bertindak. Keberanian: buat diri Anda nyaman, coba program yang tercantum di paragraf berikutnya dan kenali solusi yang paling sesuai untuk Anda. Saya berharap Anda membaca dengan baik dan bekerja dengan baik!
halaman unduh, klik tombol hijau Unduh ditempatkan dalam korespondensi sistem operasi diinstal di komputer Anda, untuk memulai pengunduhan paket instalasi perangkat lunak. Di akhir pengunduhan, buka file penginstalan yang diperoleh dan ikuti wizard untuk menyelesaikan penyiapan. Jika Anda menggunakan Windows, misalnya, buka file .exe lalu klik tombol on ya, saya menerima, Meneruskan, Install aku s akhir.
Jika, di sisi lain, Anda menggunakan Mac, Buka paket .dmg diperoleh, klik dua kali file tersebut FakturxPengaturan terkandung di dalamnya dan tekan tombol Anda membuka. Selanjutnya, klik tombol Meneruskan, beri tanda centang di sebelah kata-katanya Saya menerima persyaratan perjanjian lisensi ini lalu klik tombol Meneruskan dua kali berturut-turut. Kemudian Anda tinggal menunggu prosedur instalasi Invoicex selesai, klik tombol tersebut dua kali lagi Meneruskan dan akhirnya on baik.
Setelah menyelesaikan instalasi Invoicex dan memulai program, klik item click Hanya di komputer ini, untuk menggunakan Invoicex secara lokal, atau Jaringan, jika Anda ingin menghubungkan a Database MySQL untuk menggunakan perangkat lunak di Net. Kemudian klik tombol Terus dan tunggu sampai database dibuat.
Sekarang, di layar Masukkan data pribadi perusahaan, berikan semua data tentang aktivitas profesional Anda (mis. Nama Bisnis, Nomor PPN, Kode fiskal, alamat, KODE POS, lokalitas, dll.) dan klik tombol Konfirmasi. Lalu jawab ya atau Tidak ke kotak yang menawarkan uji coba 30 hari dari beberapa fungsi Invoicex tingkat lanjut dan mulai ulang program (menutup dan membukanya kembali), untuk menerapkan perubahan yang baru saja dibuat.
Sebelum beralih ke membuat perkiraan, saya sarankan Anda memasukkan data tentang pelanggan, pemasok, dan produk Anda di database. Lalu tekan tombolnya PELANGGAN / PEMASOK, dan tambahkan data mengenai pelanggan dan pemasok yang Anda minati dengan mengisi formulir yang sesuai di jendela yang terbuka; lalu klik tombolnya ARTIKEL dan lakukan hal yang sama dengan produk Anda.
Setelah memasukkan data yang dimaksud ke dalam database, Anda benar-benar dapat melanjutkan ke pembuatan kutipan. Untuk melakukan ini, klik tombol SEBELUMNYA dan PESANAN terletak di bagian tersebut Penjualan (di sebelah kiri) atau yang terletak di bagian Perbelanjaan (sedikit lebih jauh ke kanan), berdasarkan jenis kutipan yang perlu Anda buat.
Di jendela yang terbuka, klik tombol Kutipan baru dan, di jendela yang terbuka di layar, berikan semua data terkait penawaran Anda: Seri, Jumlah, Tanggal, Pelanggan atau Pemasok, Sp. Transportasi, Sp. Tersembunyi, Catatan pembayaran, Tujuan barang dan seterusnya. Setelah Anda selesai membuat kutipan, klik tombolnya Menyimpan. Dengan mengklik tombol Mencetak atau Buat PDF Anda masing-masing dapat mencetak kutipan atau mengekspornya dalam format PDF.
halaman unduh dan kemudian klik tombol oranye Unduh dan coba gratis selama 30 hari. Di halaman yang terbuka, klik tombol Daftar disini dan kemudian isi formulir yang diusulkan untuk mendaftar dan mengakses paket instalasi program: lalu masukkan, di bidang teks Tuliskan teks gambar, huruf yang Anda lihat di gambar; alamat email Anda di kolom teks Surel aku s ulangi email dan, setelah membaca kebijakan privasi, klik tombol Masuk.
Oleh karena itu, buka kotak surat yang baru saja Anda daftarkan, untuk mencatat kata sandi yang dikirimkan kepada Anda. Kemudian, kembali ke halaman unduh program (yang baru saja saya tautkan kepada Anda), klik tombol click Unduh dan coba gratis selama 30 hari dan, setelah memberikan kredensial Anda di bidang Surel aku s Kata sandi, klik tombolnya Gabung. Setelah masuk, klik tautannya klik di sini untuk mengunduh dan tunggu pengunduhan paket instalasi Finson Preventivi selesai.
Terbuka, oleh karena itu, file .exe Anda telah memperoleh dan klik tombol Teruskan, baik, ya aku s baik. Di jendela yang ditampilkan di layar, klik tombol Mulai program, centang kotak Saya menerima syarat dan ketentuan lisensi dan klik tombolnya Install, ya aku s Menutup.
Di jendela selamat datang program yang seharusnya muncul di layar, Anda akan ditanya apakah akan terus menggunakan uji coba Finson Estimates atau apakah akan membeli lisensi: klik tombol Lanjutkan dengan tes, agar dapat terus menggunakan aplikasi versi uji coba.
Di jendela program utama, klik tombol Berbagai (kiri atas) dan pilih salah satu item yang muncul di layar untuk memasukkan data yang diperlukan untuk menyusun perkiraan: Registri perusahaan, untuk memberikan data perusahaan Anda; Data pelanggan aku s Pemasok Master Data, untuk menambahkan data tentang pemasok Anda; Item / Daftar Harga Data Induk, untuk memasukkan data mengenai barang dan produk yang Anda miliki di daftar harga dan sebagainya.
Namun, untuk pembuatan perkiraan yang sebenarnya, klik tombol Estimasi selalu ditempatkan di atas, pilih item Kompilasi perkiraan di menu yang terbuka dan kemudian klik tombol Baru di bagian bawah jendela, untuk mulai membuat kutipan baru. Untuk melanjutkan, cukup pilih nama pelanggan dari menu Nama (seperti yang sudah saya katakan, Anda harus memuat data pelanggan terlebih dahulu, untuk menemukannya di database) dan, seolah-olah "ajaib", semua data tentang yang terakhir akan dimasukkan dalam kutipan.
Terakhir, klik pada tab rincian, Ringkasan aku s Mengangkut untuk menambahkan data mengenai produk yang akan dimasukkan dalam perkiraan, melihat informasi ringkasan dan data transportasi. Saat Anda siap melakukannya, klik tombol tersebut Menyimpan untuk menyimpan dokumen dan secara opsional pada tombol Mencetak jika Anda berniat untuk mencetak hard copy.
Windows / macOS) - program manajemen yang memungkinkan Anda membuat dan mengelola faktur dan perkiraan. Ini sangat mudah digunakan, meskipun antarmukanya dalam bahasa Inggris. Versi evaluasi memungkinkan Anda untuk mengelola 2 proyek dan dapat digunakan oleh 1 orang; untuk menguraikan batasan ini, diperlukan langganan, yang dimulai dari $ 12 / bulan untuk setiap pengguna platform.
browser, tanpa harus menginstal apa pun di komputer Anda? Mungkin juga untuk melakukan ini. Izinkan saya memberi tahu Anda tentang beberapa solusi ad hoc.
Halaman utama CRM pemimpin tim, klik tombol Coba gratis terletak di tengah layar (juga di kanan atas) dan isi formulir yang sesuai, dengan memberikan nama depan, nama keluarga, surel, perusahaan aku s nomor telepon, centang kotak yang berkaitan dengan penerimaan persyaratan penggunaan layanan, lalu klik tombol Saya ingin mencoba Teamleader.
Pada titik ini, akses kotak email yang Anda gunakan untuk mendaftar layanan, buka pesan yang Anda terima dari layanan dan kemudian klik tombol Aktifkan uji coba gratis saya. Di halaman web yang terbuka, tunjukkan di bidang teks yang sesuai nama pengguna dan kata sandi dengan mana Anda ingin mengakses layanan, klik tombol Meneruskan. Verifikasi, kemudian, bahwa data tentang Anda negara, itu lidah favorit, itu zona waktu dan mata uang adalah yang benar dan, jika demikian, klik tombolnya Meneruskan aku s Mari kita mulai!.
Untuk membuat kutipan, pilih item Kesempatan dari bilah sisi di sebelah kiri dan klik tombol Tambahkan peluang pada halaman yang terbuka. Oleh karena itu, isi formulir yang diusulkan kepada Anda dengan menyediakan judul, itu pelanggan, itu sumber kontak dengan yang terakhir, filejumlah bahwa Anda berpotensi dapat menguangkan dan kemungkinan bahwa peluang penghasilan akan terwujud. Ingatlah juga untuk memilih nama karyawan yang akan mengurus pekerjaan, melalui menu Ditugaskan untuk dan klik tombolnya Menyimpan untuk menyimpan perubahan yang dibuat.
Pada halaman yang terbuka, Anda akan melihat linimasa berkaitan dengan peluang yang diciptakan, terdiri dari berbagai langkah: Baru, yang menunjukkan momen saat peluang dibuat; Dihubungi, menunjukkan waktu saat pelanggan dihubungi; Rapat terjadwal, yang menentukan pertemuan terjadwal dengan pelanggan; Kutipan dikirim, yang menentukan kapan kutipan dikirim dan diterima, yang menunjukkan kapan kutipan diterima. Garis waktu akan berguna untuk melacak peluang yang dibuat dan fase perkembangannya.
Sedangkan untuk pembuatan kutipan, buka menu drop-down tindakan, pilih item tersebut Buat kutipan dan isi formulir yang diusulkan untuk Anda tunjukkan harga, kuantitas, subtotal dan tarif PPN untuk melamar. Kemudian klik tombol Menyimpan dan gunakan editor yang muncul di layar untuk membuat dokumen akhir yang akan dikirim ke pelanggan. Kemudian simpan dokumen yang dimaksud dengan mengklik tombol Menyimpan.
Untuk mengirim kutipan, klik item tersebut tindakan hadir di kotak peluang dan pilih opsi Kirim kutipan dari menu yang terbuka. Anda hanya perlu mengetikkan pesan email tempat untuk memasukkan kutipan sebagai lampiran, klik tombol Kirim ditempatkan di kanan bawah dan hanya itu.
Dalam artikel ini, mengingat topiknya, saya membatasi diri untuk berbicara kepada Anda tentang pembuatan perkiraan sederhana dengan Teamleader, tetapi pada kenyataannya layanan ini menawarkan banyak alat canggih untuk seluruh manajemen bisnis Anda yang layak untuk dieksplorasi. Untuk alasan ini saya menganjurkan agar Anda berkonsultasi dengan panduan yang didedikasikan untuk Teamleader yang saya posting di situs saya.
Canva - Layanan terkenal yang memungkinkan Anda membuat berbagai karya grafis mulai dari templat siap pakai yang fantastis. Ini juga memungkinkan Anda untuk dengan mudah membuat kutipan dan proposal komersial, menggunakan beberapa template yang diselesaikan dengan sangat baik dari sudut pandang grafis. Pada dasarnya layanan ini gratis, tetapi beberapa grafik masing-masing berharga $ 1 (ada banyak di antaranya gratis). Ini berfungsi setelah pendaftaran.
Android / iOS / iPadOS) - ini adalah versi untuk perangkat seluler dari layanan yang saya sebutkan di baris sebelumnya, yang memungkinkan Anda untuk sepenuhnya mengelola hubungan dengan pelanggan Anda, termasuk penawaran untuk dikirim kepada mereka, dan berbagai aktivitas lain terkait perusahaan Anda. Saya mengingatkan Anda bahwa itu dapat diuji selama 14 hari, maka Anda harus berlangganan berlangganan, yang dimulai dari 50 euro / bulan.
